To długi i dość monotonny odcinek łączący Popovą Sapkę z Mavrovem. Cały odcinek przebiega drogą szutrową z wyjątkiem 2 odcinków czyli od Wrutok do Reczane i ostatnich kilometrów nad jeziorem. Początkowo drapiemy się 200 m w górę podjazdem aby po osiągnięciu polany z zabudowaniami rozpocząć 600 m zjazd polno - szutrową drogą. To widokowy odcinek drogi. Następnie wjeżdżamy na 55 km drogę szutrową, która wije się trawersując stoki górskie. Na tym odcinku znajduje się parę punktów widokowych jak i parę tuneli. Niektóre z nich są długie i warto mieć latarkę gdyż nie widać wylotu a tunele bywają zalane wodą i błotniste. Należy zaznaczyć, że na tym odcinku nie ma żadnego sklepu o knajpie nie wspominając. Nie ma natomiast problemów z wodą ponieważ szlak przecina liczne dość obwite potoki ściekające z gór. We Wrutok mamy 5 knajp. my wybraliśmy bardzo sympatyczną i dużą knajpkę położoną nad rzeką. Z Wrutok zaczynamy się ponownie wspinać. Początkowo spokojnie asfaltem a potem szutrową drogą przez las. Wspinaczka jest stosunkowo łagodna pokonujemy liczne zakola aby w pobliżu przełęczy wjechać na asfalt, którym dojeżdżamy do celu.
